海市蜃楼

登州城内，谢景棠滋事和赵鹏结怨，之后赵鹏离奇惨死，谢景棠被怀疑为凶手，同时城中出现海市蜃楼异象。 捉刀人曾倩姐弟押主角曹晟入城，后揭夜魈悬赏，经摊贩封不害之女童童指引入住清风楼。谢景棠为了洗清冤屈，在清风楼悬赏寻找目击者小乞丐。 千机卫林寒押曹晟父亲曹建德入城，曹晟从曾倩处逃跑后与芸娘、曹忠汇合，得知曹建德欲炸地道淹城同归于尽，曹晟谋两全之法，既可以完成父亲命令，又能救出父亲。

曹晟伪造谢景棠绑架案，落款 “夜魈” 引千机卫营救，以便潜入大牢；同时让芸娘散播林寒来登州的消息，利用林寒与封不害的旧怨，又引诱想抓夜魈的曾倩途经登州，促成三方混战。计划得手后，曹晟见到父亲曹建德，这时一个神秘铁甲人出现，危急关头，曹建德用神秘能力将曹晟传送离开，曹建德随后遭铁甲人斩杀。曹晟在城外荒地醒来，目睹空中城池降落至原湖泊处，湖水退去，露出码头，景象离奇。

登州多人失踪，含曾倩弟弟曾信、封不害女儿童童与谢景棠证人小乞丐。曾倩、封不害、谢景棠焦急搜寻。林寒运送曹建德尸体出城，遭芸娘拦截，之后揭露二人均为曹建德收养。曹晟在清风楼遇到曾倩，曹晟因怪病晕倒，被曾倩制服，苏醒后坦白为了救父亲利用曾倩，答应帮寻曾信。曹晟、曾倩、谢景棠从小乞丐破屋得到线索，杀赵鹏凶手与天上的海市蜃楼有关，出城寻找途中与封不害汇合同行，抵达后湖底显露，登州上空海市蜃楼重现。

曹晟等人发现海市蜃楼是可移动实体城，准备一探究竟却遭官兵押入大牢。谢景棠诉说被诬陷往事，获释后众人计划用县衙百年火炮攻击蜃景，封不害离开准备材料。芸娘趁机搜查封不害卧房，发现 “夜魈” 行头与绘有蜃景的水袋，惊觉封不害早知蜃景的秘密。众人计划在湖床挖掘地道至城池下方，无果。此时，登州百姓突然集体返回，唯独曾倩弟弟曾信和小乞丐未归，湖中城池消失、空中蜃景重现。

登州归来的百姓尽数失忆。曾倩等人继续寻找失踪的曾信，追查得知曾信可能在无极观。封不害向童童坦白，自己并非其生父，而是受同袍刘冠英所托照顾她们母女。封不害夜访林寒欲报仇，反被林寒以告知吉婶真相要挟，林寒承诺日后会给其交代。曹晟等人商议潜入无极观救曾信，决定由曾倩假扮倾脚工混入，谢景棠用易容术协助。

谢景棠培训曾倩模仿发音，助其扮倾脚工潜入无极观。曹晟等人故意纵火制造混乱，曾倩趁机找到昏迷的曾信，却遭布衣青年阻拦缠斗，曹晟及时赶到救出曾信。谢景棠找到了横死的小乞丐。这时，铁甲人出现，没理会谢景棠，离开。曹晟从无极观中带回一份卷宗，卷宗上的资料表明，海市蜃楼至少出现过三次，第一次是二十多年前的高蒙淀，第二次是四年前的滹河，第三次是登州，且每次出现都会有人失踪。而这些回来的人，不久后都死了。

曾信醒来后记忆全无，曾倩将自己的骨哨赠予他。曹晟提及和曾倩幼年在砀岩山的相识往事，却遭曾倩否认。谢景棠请曹晟协助夺回被偷的传家宝，得手后发现，每当传家宝上的小亮点出现并向边缘移动消失时，就会有人暴毙。 封不害约见曹晟，得知仇人林寒是曹建德部下后，拿出长枪抵住曹晟脖子。

封不害称同袍刘冠英被林寒所杀，怀疑曹建德是幕后主使，执意报仇。曹晟说出失踪之人回来数日就会死的事实，以先解决当下危机为由劝阻。林寒透露曹建德的专属马车或藏线索。布衣青年带手下闯入清风楼夺卷宗，原来他的身份是太子，混战中谢奎为护谢景棠被杀，众人被控制。