长安十二时辰

天保三载，长安城内上元节西市开市人声鼎沸，一队狼卫趁机冒充商队混入西市，欲图不轨。靖安司司丞李必奉命追查狼卫，但秘密抓捕计划失败，狼卫首领曹破延逃脱。李必派檀棋前去大牢带犯人张小敬，委派张小敬继续追查，并向其讲明利害关系，答应事成之后恢复他的自由之身。张小敬对崔六郎的尸体进行解剖，从体内发现一张长安城的舆图，于是猜测狼卫今日有大的阴谋。

张小敬刚想去捉拿曹破延，崔器向他透露了李必的真实目的，李必把众人支开，只留下张小敬，告知自己想做主宰万民命运的宰相，虽不能免张小敬死罪，但可让他再当一日不良帅。李必向何执正汇报张小敬抓狼卫之事，无意中得知圣上决定把皇权交给右相林九郎，于是派檀棋搜集林九郎的不法之事。张小敬对图格鲁紧追不舍，并放烟报信，此时曹破延来找狼卫麻格尔接头。

新丰县丞吉温从靖安司的暗桩那里得到了太子的又一罪状，林九郎得知后想趁机废黜太子。张小敬对图格鲁穷追不舍，图格鲁只好挟持了一个小男孩，扬言自己有长安城的舆图，逼迫百姓把张小敬强行赶走。李必得知狼卫被打死，舆图丢失，怀远坊里正被杀，何执正来找他兴师问罪。兵奴奉何执正的命令革去张小敬的官职，并把他抓走。兵奴发现了焦遂的尸体，李必猜到是狼卫所为。

狼卫真正的目的是蓄意纵火，张小敬焦灼不已，檀棋得知后立刻汇报给李必。何执正主动替张小敬接受火海的洗礼，大司仪只好作罢。檀棋打探到影女被杀，李必因此缺少指控林九郎的证据。龙武军陈参军和右骁卫赵参军一起闯进靖安司，逼李必交出靖安令。冯神威传圣上口谕，恩准何执正辞官养老，何执正提出再给李必一个时辰。姚汝能带人去龙波家排查，可龙波早已不知去向。

龙波藏身于昌明坊的李家商铺，鱼肠趁乱从图格鲁身上搜到一块舆图，急匆匆交给龙波。徐宾查到龙波家里有一块思恩客的牌子，张小敬决定去找了解青楼底细的人。工部吏员封大伦知道张小敬自顾不暇，派熊火帮秦钰对付他。檀棋很快查到影女身上的香味与闻染有关，檀棋前去寻找，却得知她被王韫秀叫走，便立刻向李必汇报。李必立下军令状，恳请太子准许他按照计划行事。

葛老掌管长安的各种黑色交易，张小敬提出让葛老协助查案，葛老要求张小敬出卖暗桩，张小敬指认小乙，这让张小敬失去了所有长安不良人的支持。葛老指认恩客令的主人是一个叫瞳儿的青楼女，恰巧被葛老关押着。瞳儿要挟张小敬，只有葛老肯放她和情郎双双离开，才会说出龙波藏身之处，葛老不肯放人，张小敬焦灼。昌明坊，大车货物交卸完毕，鱼肠将十几个车夫全部斩杀。

张小敬无奈戳穿瞳儿情郎的真面目，瞳儿交待了龙波曾带自己去过的宅院地点。张小敬兴冲冲出发，却遭到长安不良人的集体威胁，众叛亲离，眼下再无以前的部下可以调用，姚汝能也借故离开。靖安司交权时限将至，李必在林九郎的府中领罪，换来靖安司一日的办案权。闻染告知狼卫，她是雇佣狼卫主子右刹的人，她突然发现张小敬在宅外刺探，出门相迎，张小敬见到闻染大惊。

闻染告知张小敬，自己今日所为都是为了能让其逃离死牢，希望张小敬不要再查此案，张小敬情急中假意附和，随后只身闯入狼卫大宅。张小敬独斗狼卫，但狼卫麻格尔以王韫秀性命相要挟，张小敬被擒。崔器带领旅贲军驰援张小敬，但路上遇到了花车斗彩，被拦在路上。李必与徐宾查到了张小敬和闻染的父亲相识，靖安司上下对张小敬陡然生疑。张小敬落在狼卫手中，苦捱肉刑。